佛陀在舍衛國時，國土東南有海，海中突起一地，遍地盡是香花茂林，環境清幽雅致。 當時有五百位婆羅門女，雖然精勤修道，卻不知有佛陀這位聖人。一日，她們聚在一起，相互告言：「我們今生得此女身，從少至老為諸多不自由所繫縛，人命短促有如朝露，朝不保夕，無常逼迫甚不如意，倏忽即亡。我們不如前往東南海的香花臺上採摘香花，祭祀梵天；並且精進持齋，祈求來世投生梵天，長壽不死，且得自在，遠離憂苦。」言畢，婆羅門女立刻備齊各類供品，至香花臺齋戒祭祀，企求梵天降臨，滿其所願。 這時，在舍衛國的世尊，以神通力得知此五百女的心願，其心雖同俗人，追求有為生滅之法，然其善根深厚，仍可前去度化。於是世尊帶領大眾弟子、菩薩及天龍鬼神，飛升虛空，來到海中的香花臺，並且端坐於大樹之下。五百婆羅門女頓時為這突來的異象所震懾，以為是大梵天王被她們的誠心所感動而慈悲降臨，個個歡喜無比。此時，隨佛同來的天人告訴她們說：「其實在妳們面前的不是大梵天王，而是更尊貴的三界導師──佛陀，他以清淨無為的佛法，度化了無量的眾生。」 婆羅門女聽了，立刻恭敬地頂禮佛陀，並且祈求：「我們因垢染深重，所以今世生為女人，希冀佛陀慈悲加持，能令我等投生梵天。」佛陀說：「你們因宿植善根，所以今日才會發此願心。世間有二件事昭然不隱，一是人間受苦、天道享樂，為善得福、作惡受殃；一是世間的快樂屬於有為、有漏的福報，報盡還要墮落，令人煩憂，唯有寂滅無為的涅槃之樂，才是最究竟的快樂。」佛陀更進一步為其說偈：「知世坏喻，幻法忽有，斷魔華敷，不現死生。見身如沫，幻法自然，斷魔華敷，不現死生。」 五百婆羅門女至心聽受偈語，善根成熟，即發出離心，頓時，頭髮自落，法衣著身，皆現清淨比丘尼相。她們思惟著法理，凝然入定，煩惱斷盡，當下即證阿羅漢果。 阿難尊者見其因緣殊勝，於是請示佛陀：「婆羅門女以何功德因緣，得值世尊前來度化？」世尊告訴阿難及在場大眾：「過去迦葉佛時，有一位長者，家境富饒，擁有五百位夫人、綵女。可是長者生性多疑善妒，家中門禁森嚴，任何人都不得隨意出入，就連夫人們欲前往禮拜供養佛陀，長者都斷然拒絕。直至一日，國王舉辦盛大的宴會，召請所有大臣入宮同歡，從日至暮歌舞不歇。五百位夫人、綵女見機不可失，趁著長者入宮時，前往拜見迦葉佛，並且聆聽佛法。她們虔誠發願：『願我生生世世不與惡人相伴，所在之處恆遇有德聖者。來世有一釋迦文佛，願我等皆能在其座下出家修行，奉行修道。』」 佛陀告訴阿難：「當時的五百位夫人、綵女，就是你們眼前的五百比丘尼前生，因為願心至誠懇切，因緣成熟，自然得度！」大眾聞畢，咸皆歡喜讚歎佛法廣大，一念至心，功德不可思議。
