从前，有位幻术师非常精通幻术，他有一位朋友是出家师父，俩人非常要好。有一天俩人像平时一样坐在幻术师家里边喝茶边聊天。闲聊中，出家师父对幻术师说：我想看看你的幻术，能给我表演一下吗？幻术师笑了一下，走到门口，叫朋友过来看。出家师父走过去，看见门边有一匹高头骏马，那骏马威武健壮，比画的还要好看。幻术师说：你想要这匹马吗？我可以卖给你。出家师父问：这么好的马你是从哪里得到的？要卖多少钱？幻术师说：马的价值应该由它的力量和速度来决定，你先骑一下看看马的好坏，然后再谈价格，我们朋友之间没什么不好说的。
出家师父未加思索就骑上了马，幻术师把缰绳递给了他，然后在马的屁股上使劲地拍了一下。骏马像箭一样冲了出去，带着出家师父跃过高山谷地、草原河堤，走了几天几夜，穿越了千山万水。最后，骏马把他摔在了一个陌生的旷野上，头也不回地消失在前方。出家师父跋山涉水，终于艰难地走出了旷野，来到了一个牧区。那里的牧民以放牛放羊来维持生活。他在那儿乞讨，可是得到的食物非常少，只够勉强吃几天。
因为人生地不熟，而且语言不通，他像狗一样流浪了许多日子。后来和牧民慢慢接触多了，他开始听懂了他们的方言。幸运的是，那地方的牧民都是信佛的，他们问他是否会念经，他说，念得很熟练。于是有一些牧民请出家师念经做法事，起初他是以这样的方式生活着。后来，他因为多年离开了善知识，又结交了坏朋友，跟随他们一起做了不好的事情，因此，破了出家戒。再后来，他和当地的一位姑娘相爱并还俗成家了。为了照顾家庭，他整天忙着放牧、打猎，全然不顾痛苦和罪过。他们生了三个儿女，在把儿女一个个养大的过程中，他怕他们着凉、生病、饥饿，怕他们夭折。儿女生病了他宁愿用自己的死来代替，在饱尝诸如此类的无数担心和折磨的过程中，儿女们被渐渐养育长大。
未曾想，儿女们稍大之后，却不听父母的话，互相吵闹打架，摔东西，看到好的东西就要，父母看不到时就偷。在感受如此种种痛苦的同时，夫妻两个之间还经常吵架，互相责骂，甚至有几次还打得头破血流，成了离也离不了、分也分不开的冤家夫妻。他们缺衣少食，日子过得十分艰苦。好不容易熬过了艰难岁月，孩子们长大，变得比较懂事，知道孝敬父母了，可他已经老了。
想当年，他也曾经是父母的宝贝，后来成为出家师父，之后变成还俗成家的年轻丈夫，可现在变成了像累鸟一样的老头。因为年纪大了，又因为养活家人吃了很多苦，而且家人总是吵吵闹闹，加上他的身体里面还有各种疾病逼迫，外面又是恶劣的环境逼迫，他变得像个饿鬼一样，谁都不想见。
可是为了生活，他仍然不得不出去打猎。年轻时为了能猎获岩石山上的岩羊、草坡山上的羚羊、森林里的鹿、草原上的野骡，他手拿猎枪，腰挂火药，上午爬上岩石山，下午奔走野牛道，晚上在山脚等候鹿吃夜草……喝水的狐狸，寻窝的獾，吃草的雪猪，甚至兔子和鸟，他看到什么就杀什么，杀死什么就吃什么，他以这样的生活方式度过了人生的一半时光。
那时，在响亮的枪声和白色的硝烟中他可以把肉堆得像岩石山。可现在他身体衰老，手脚关节疏松，腰酸背痛，坐下站不起来，站起来又坐不下去。好不容易坐下时就像马背上的货捆猛然掉落在地；走路时没有气力就像抓鸟人般轻手轻脚。曾经俊美锐利的眼睛现在看不清远方，上眼皮耷拉下来几乎要盖到下眼皮，嘴瘪瘪的像皱巴巴的羊皮口袋。想说话但是口齿不清，想交谈却听不清对方说话。就这样他还得去上山打猎，尽管空手回来的次数越来越多，但他还是拼命去做。踏着晨霜，披着夜星，度过晚年的一天又一天。
有一次他照例上山去打猎，走了很久之后，在一个山坳里发现了一头刚刚产下幼崽的母羚羊，母羚羊身体十分虚弱、动弹不得。他非常无情地杀害了它们，然后以枪作为拐杖，一瘸一拐地背着羚羊的尸体往家走。 走到家的河对岸时，小儿子看见爸爸带着猎物回来，非常高兴，一边喊着爸爸，一边兴冲冲地跑过来，不慎一个失足从桥上掉了下去，立刻就被汹涌的河水冲走了；哥哥姐姐看见弟弟掉到河里，赶紧跳下去救，结果也被河水冲走；妻子目睹这一切，大哭大叫，不顾一切地跳进了河里。眼看一家人转眼间都被河水冲走，他伤心欲绝、昏倒在地，不知过了多久才清醒过来。他倚着枪想站起来，却又倒了下去。
就在这时，突然间他感觉像天亮般清醒过来，一看自己正在朋友家里，拿着一根棍子，倒伏在地。幻术师笑着对他说：起来喝茶吧。他爬起来，发现刚才倒的那杯茶还是热的。他感到十分惊讶，在短短几分钟的时间里，他竟然经历了一生的坎坷和痛苦！他无法相信这一切，愣了好一会儿才回过神来。回想这些幻觉带来的痛苦，他深深感到轮回世间的作业毫无意义，升起了强烈的出离心，毅然抛开眼前的一切，专心一意隐入山中精进修行，最后获得自利利他的大成就，并以转世化生来利益一切众生，直至轮回空尽。
